Mandanten
Das Modul Mandanten erreichst Du über den Eintrag in der linken Menüleiste.
Dieses Modul steht nur BetterCo Kunden zur Verfügung, die einen Workspace für ein KYC verpflichtetes Unternehmen angelegt haben und die BetterCo für das KYC ihrer Mandanten und weitere Prozesse einsetzen möchten.
Über „Mandanten“ kannst Du Deine Mandanten zu BetterCo hinzufügen.
Neuen Mandant hinzufügen
Solange Du noch keinen Mandanten eingeladen hast, erhältst Du einen Hinweis auf dem Bildschirm.
Über den Button Mandant hinzufügen, öffnest Du den Dialog zum Anlegen eines neuen Mandaten.
- Wähle aus, ob es sich bei Deinem Mandaten um ein Unternehmen bzw. eine einzelne Person handelt
- Suche den im Handelsregister eingetragenen Firmennamen / Namen des Mandaten. Beachte, dass Du den exakten Namen kennst, um den Handelsregister-Eintrag zu finden. Schaue ggf. im Impressum auf der Webseite des Mandante nach.
- Wähle aus, welche(n) Prozess(e) Du mit dem Mandant starten möchtest
- Wähle aus, welches Deiner Team-Mitglieder gegenüber dem Mandant die führende Manager-Rolle einnimmt (und damit beispielsweise die Risikobewertung eines Mandanten vornehmen kann)
- Wähle aus, welches Deiner Team-Mitglieder gegenüber dem Mandant die führende Agenten-Rolle einnimmt
- Optional: Gebe die E-Mail des Mandant ein. Du kannst dies jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt machen.
Mandant einladen
Du kannst jederzeit einen Mandanten einladen, um gemeinsam an geteilten Prozessen wie dem KYC Onboarding Prozess zu arbeiten. Du hast dazu drei Möglichkeiten:
- bei Neuanlage des Mandaten kannst Du ihn direkt einladen, indem Du seine E-Mail angibst. BetterCo verschickt eine Einladungs-E-Mail, über die sich der Mandant registrieren kann
- nach der Neuanlage des Mandanten kannst Du Deine Mandanten ebenfalls jederzeit zur Kollaboration einladen. Dazu klickst Du auf das Kontext-Menu (das mit den 3 Balken - siehe unten), das sich auf der rechten Seite des Mandanten-Datensatzes befindet. Du findest dort zwei Optionen
- Einladungs-Link erzeugen - Du gibst die E-Mail Adresse des Mandanten ein, um damit einen Einladunk-Link zu erzeugen. Diesen Link kopiert BetterCo direkt in die Zwischenablage. Du kannst diesen Link dann in Deiner eigenen E-Mail verwenden, die Du an den Mandaten sendest
- Einladungs-E-Mail senden - BetterCo verschickt eine Einladungs-E-Mail, über die sich der Mandant registrieren kann
- In allen drei Fällen muss Dein Mandat, die Einladung zu BetterCo akzeptieren, indem er auf den durch die E-Mails versendeten Einladungs-Link klickt und sich registriert.
Daten und Sichten im Modul Mandanten
Wie in anderen Kern-Module in BetterCo, die Unternehmen abbilden, stehen Dir auch im Modul Mandanten die folgenden Sichten auf die Daten Deiner Mandanten zur Verfügung
- Stammdaten
- Kontakte
- Beziehungen
- Dokumente und
- Events
