Kontakte von Unternehmen, Mandanten, Beratern ...
Im Untermenü „Kontakte“ speichern wir alle Kontakte, die wir im Handelsregister zu einem Unternehmen, Mandat oder Berater gefunden haben.
Du kannst die gefundenen Kontakte um beliebig viele Kontakte ergänzen.
Kontakte und ihre Beziehungen anzeigen
Kontakte sind Personen- oder Firmenkontakte, was durch das Icon in der ersten Spalte symbolisiert wird.
Zu jedem Kontakt zeigt BetterCo die Beziehungen, in der ein Kontakt zu dem jeweiligen Unternehmen steht, als farbige Boxen an. Ein Kontakt kann mit einem Unternehmen durchaus mehrere, unterschiedliche Beziehungen führen, z.B. können zwischen zwei Unternehmen eine Kontroll- und eine Gewinnabführungsbeziehung bestehen.
Wie im richtigen Leben kann eine Beziehung zu einem Unternehmen viele Phasen – gute und schlechte ;-) - durchlaufen. Wir haben das auf vier Beziehungen reduziert:
- Anbahnend: Du bahnst eine Beziehung an, Pläne werden gemacht, die Zusammenarbeit geplant
- Aktiv - grün: die Beziehung ist aktiv (man arbeitet auf Basis eines Vertrags oder gemeinsam vereinbarter Regeln zusammen)
- Auslaufend: eine der Parteien einer Beziehungen möchte die Beziehung auslaufen lassen (d.h. eine Kündigung wurde ausgesprochen, aber man arbeitet noch zusammen).
- Inaktiv - grau: die Beziehung wird nach Beendigung aller Zusammenarbeiten inaktiv.
Kontakte suchen und filtern
Wenn Du ein Unternehmen mit vielen Kontakten hast, kannst Du Kontakte auf 2 Arten schnell finden:
- Du kannst Kontakte finden, indem Du über das Suchfeld einen Suchbegriff eingibst oder
- Du kannst Kontakte über Filter finden. Wähle dazu das Filter Icon neben der Suchzeile aus und wähle ein Filterkriterium aus. Beispielsweise kannst Du Dir alle Kontakte filtern lassen, die aktiv sind (d.h. mindestens eine aktive Beziehung haben)
Kontakte ändern
Selbstverständlich kannst Du zu jedem Kontakt weitere Daten erfassen. Wähle dazu aus dem Kontext-Menu des Kontaktes die Option „Kontakt ändern“ aus. In der Sidebar kannst Du mit einem Doppelklick die Felder auswählen, die du ergänzen möchtest.
Neue Kontakte anlegen
Und selbstverständlich kannst Du auch neue Kontakte anlegen. Klicke dazu den Button „Kontakt anlegen“.
Wähle zuerst aus, ob Du einen Firmen- oder Personenkontakt anlegen möchtest. Insbesondere kannst Du auch die relevante Beziehung angeben, in die dieser Kontakt zu Deinem Unternehmen steht. Neben den Beziehungen, die im Handelsregister geführt werden, haben wir über 100 weitere Beziehungen angelegt, aus denen Du auswählen kannst.
Neben den offiziellen Beziehungen (Rollen) aus dem Handelsregister wie Board, Management und Kontrolle umfassen unsere erweiterten Beziehungen, Beziehungen in den Bereichen Mitarbeiter, Investment, Finanzierung, Berater Kunde/Geschäftspartner, Ownership, Marktumfeld und IP.
Damit kannst Du BetterCo sogar auch als Mini CRM oder HR System nutzen.
Eine Übersicht über alle Beziehungen findest Du hier.
Weitere hilfreiche Artikel:
