Das Untermenü Beziehungen ähnelt dem Untermenü Kontakte. Es zeigt eine andere Sichtweise auf die Kontakte eines Unternehmens auf. Hier stehen die verschiedenen Beziehungen im Vordergrund, die wir im Handelsregister zu den Kontakten eines Unternehmens, Mandanten oder Berater gefunden haben. Beziehungen haben wir in verschiedene Kategorien gruppiert.
Beziehungen anzeigen
Zu jeder gefundenen Beziehung zeigt BetterCo, die Beziehungskategorie, den gefundenen Kontakt und den Status der Beziehung an.
Neben den offiziellen Beziehungen (Rollen) aus dem Handelsregister wie Board, Management und Kontrolle, haben wir über 100 weitere Beziehungen in verschiedenen Kategorien angelegt, aus denen Du auswählen kannst. Diese Kategorien umfassen Beziehungen in den Bereichen Mitarbeiter, Investment, Finanzierung, Berater Kunde/Geschäftspartner, Ownership, Marktumfeld und IP.
Eine vollständige Liste aller Beziehungen findest Du hier
Wie im richtigen Leben kann eine Beziehung viele Phasen – gute und schlechte - durchlaufen. Wir haben das auf 4 Beziehungs-Status reduziert:
- Anbahnen - Du beginnst eine Beziehung,
- Aktiv - die Beziehung ist aktiv
- Auslaufend - eine Partei beginnt die Beziehung aufzugeben
- Inaktiv - das war mal eine Beziehung
Beziehungen suchen
Wenn Du ein Unternehmen mit vielen Beziehungen hast, kannst Du Beziehungen auf zwei Arten schneller finden:
- Du kannst über die Suchzeile einen Suchbegriff eingeben oder
- Du kannst Beziehungen über Filter finden. Wähle dazu das Filter-Icon neben der Suchzeile aus und wähle ein Filterkriterium aus. Beispielsweise kannst Du Dir zu einer Beziehung alle Beziehungs-Status anzeigen lassen, und nicht nur den aktuellen Staus. Damit siehst Du für einen Kontakt quasi den Verlauf der Beziehung zwischen Kontakt und Unternehmen, hier zB wann sie aktiv und wieder inaktiv wurde.
Beziehungen ändern
Selbstverständlich kannst Du zu jeder Beziehung weitere Daten erfassen und Daten ändern. Wähle dazu aus dem Kontext-Menu des Kontaktes die Option „Beziehung ändern“ aus. In der Sidebar kannst Du mit einem Doppelklick die Felder auswählen, die du ergänzen möchtest.
Und selbstverständlich kannst Du auch neue Beziehungen anlegen. Klicke dazu den Button „Beziehung anlegen“.
Neue Beziehung anlegen
Über den Button "Beziehung anlegen" kannst Du eine
- neue Beziehungen für einen existierenden Kontakt anlegen oder
- sogar gleichzeitig eine neuen Kontakt mit seiner ersten Beziehung anlegen
Gebe dazu in das Feld "Name des Kontakts" den Namen ein und prüfe, ob er bereits gefunden wird. Falls ein Name nicht gefunden wird, wird automatisch ein neuer Kontakt erstellt. Du musst in diesem Fall auch angeben, ob es sich um einen Firmen- oder Personenkontakt handelt.
Gebe weiterhin eine Beschreibung / Titel für die Beziehung an, wähle die wesentliche Beziehung zu dem Kontakt aus und den Status der Beziehung aus und gebe an, wann dieser Status begann.
Du kannst auf diese Art und Weise die Historie einer Beziehung nachträglich dokumentieren (z.B. wann wurde die Beziehung aktiv und wann wurde sie inaktiv).
Aus dem zeitlich letzten Wechsel eines Beziehungs-Status leiten wir den aktuellen Status der Beziehung ab. Wurde ein Kontakt vor 10 Jahren als Geschäftsführer berufen (und trat damit in die Beziehung "Geschäftsführer" ein) und ist seitdem kein späterer Status hinzugefügt worden, gehen wir davon aus, dass dieser Status immer noch aktuell ist.
Weitere hilfreiche Artikel:
