Über die linke Menüleiste erhältst Du Zugriff auf alle Module in BetterCo. In diesem Beitrag zeigen wir Dir, welche Module Dir in einem Berater-Workspace zur Verfügung stehen.
Module im Berater-Workspace
Im Berater-Workspace stehen Dir derzeit die folgenden Module zur Verfügung
- Dashboards - Anzeige von To Dos
- Meine Unternehmen - Du kannst für Dein eigenes/Deine eigenen Unternehmen Stammdaten, Kontakte, Beziehungen, Dokumente und Events verwalten
- Events - Du kannst alle Ereignisse für Dein eigenes/Deine eigenen Unternehmen managen und dir auf der Timeline anzeigen lassen
- Mandanten - Du kannst als reguliertes, KYC-verpflichtetes Unternehmen aus dem Bereich Recht, Steuer und Finanzen mit Deinen Mandanten effizient zusammenarbeiten und Prozesse anstossen (anfangs insbesondere den KYC Prozess)
Lerne hier, wieviel Arbeit Dir BetterCo abnehmen kann, wenn wir Dein Unternehmen, die Unternehmen Deiner Mandanten oder die Unternehmen deiner KYC verpflichteten Berater im Handelsregister finden, welche Daten wir dort abrufen und wie wir diese verknüpfen.
