Berater
Das Modul Berater erreichst Du über den Eintrag in der linken Menüleiste.
Dieses Modul steht nur BetterCo Kunden zur Verfügung, die einen Workspace für ein "normales" Unternehmen angelegt haben. Über das Modul Berater kann ein Unternehmen seine Berater aus den Bereichen Steuer, Recht und Finanzen einladen und mit ihnen effizient die Abwicklung von Prozessen anstossen (derzeit insbesondere den KYC Prozess). Die Berater eröffnen dann für sich einen Advisor-Workspace auf BetterCo, der es ihnen ermöglicht, effizient mit ihren Mandanten zusammenzuarbeiten.
Anders als "normale" Unternehmen sind Unternehmen wie Rechtsanwälte, Steuerberater, Zahlungsdienstleister, .. im Sinne des Geldwäschegesetzes verpflichtet ist, einen Know-Your-Customer (KYC) Prozess durchzuführen, um eine Kundenbeziehung zu etablieren und aufrechtzuerhalten
Bevor ein Unternehmen mit jedem Berater ähnlich, ineffizient Prozeduren über PDF Formulare und emails durchläuft, kann es die BetterCo Plattform nutzen, um seine KYC Daten mit seinen Beratern zu teilen.
Über „Berater“ kannst Du Deine Berater zu BetterCo hinzufügen.
Neuen Berater anlegen
Solange Du noch keinen Berater eingeladen hast, erhältst Du einen entsprechenden Hinweis auf dem Bildschirm.
Über den Button Berater einladen und hinzufügen, öffnest Du den Einladungsdialog.
- falls Du mehr als eines Deiner eigenen Unternehmen auf Deinem Workspace verwaltest, wähle aus zu welchem dieser Unternehmen Du einen Berater einladen möchtest
- Gebe die email des Beraters ein
- Suche den im Handelsregister eingetragenen Firmennamen des Beraters
- Wähle aus, welche(n) Prozess(e) Du mit dem Mandant starten möchtest (derzeit nur KYC)
- Wähle aus, welches Deiner Team-Mitglieder gegenüber dem Mandant die führende Manager-Rolle einnimmt (und damit beispielsweise die Risikobewertung eines Mandanten vornehmen kann)
- Wähle aus, welches Deiner Team-Mitglieder gegenüber dem Mandant die führende Agenten-Rolle einnimmt
Nachdem Du Deinen Berater eingeladen hast, versendet BetterCo eine Einladungsemail, die Dein Berater akzeptieren muss.
Daten und Sichten im Modul Berater
Wie in anderen Kern-Module in BetterCo, die Unternehmen abbilden, stehen Dir auch im Modul Berater die folgenden Sichten auf die Daten Deiner Berater zur Verfügung
- Stammdaten
- Kontakte
- Beziehungen
- Dokumente und
- Events
