Ein Mandant kann mit einem Berater eine Aufgabe (wie z.B. einen KYC Prozess oder ein To Do) auf zwei unterschiedlichen Arten starten.

• der Mandant erhält von einem Berater die Einladung zu einer Aufgabe.
• der Mandant lädt den Berater  für eine Aufgabe ein oder

Nachdem die Aufgabe gestartet ist, beginnt die gemeinsame Abarbeitung der Aufgabe durch den Mandant und seinen Berater.

Mandant erhält Einladung durch Berater

Als Mandat kann Dich ein Berater zu einer Aufgabe per E-Mail einladen. Du musst diese akzeptieren, um die Aufgabe anzunehmen.

Falls Du noch keinen BetterCo Workspace für Dein Unternehmen registriert hast, musst Du Dich zuerst registrieren (siehe hier).

Nachdem Du Dich in den Workspace eingelogged hast, zeigt Dir das Dashboard eine neue Aufgabe durch deinen Berater im Dashboard an. Klicke auf die Metrik-Kachel, um diese zu akzeptieren und zu beginnen.

Mandant lädt Berater für Aufgabe ein

Über das Menu Berater, kannst Du als Mandant einen Deiner Berater aus den Bereichen Steuern, Recht und Finanzen zu einer Aufgabe einladen, indem Du die folgenden Daten eingibst: 

• die email des Beraters 
• Unternehmen des Beraters
• Auswahl der Aufgabe(n), die du starten möchtest

Dein Berater muss die Einladung zu einer Aufgabe akzeptieren, damit ihr gemeinsam mit der Bearbeitung loslegen könnt. Der Einladungslink für Deinen Berater wird Dir während der Einladung angezeigt. Sicherheitshalber kannst Du den Link kopieren und deinem Berater auch direkt zusenden.

Aufgaben mit Berater starten

Im Menü Berater findest Du eine Auflistung aller Deiner Berater. Wähle den Berater aus, mit dem Du eine Aufgabe starten möchtest, 

Unter dem Untermenü Tasks findest Du alle Aufgaben, die Du mit diesem Berater gestartet hast.  

Nun kann es losgehen