Ein Berater kann mit einem Mandant eine Aufgabe (wie z.B. einen KYC Prozess oder ein To Do) auf zwei unterschiedlichen Arten starten.
- der Berater lädt den Mandant für eine Aufgabe ein oder
- der Berater erhält von einem Mandanten die Einladung zu einer Aufgabe.
Nachdem die Aufgabe gestartet ist, beginnt die gemeinsame Abarbeitung der Aufgabe durch den Berater und seinen Mandat
Berater lädt Mandant für Aufgabe ein
Über das Menu Mandant, kannst Du als Berater einen Deiner Mandanten zu einer Aufgabe einladen, indem Du die folgenden Daten eingibst:
- die email des Mandanten
- Unternehmen des Mandanten
- Auswahl der Aufgabe(n), die du starten möchtest
Dein Mandant muss die Einladung zu einer Aufgabe akzeptieren, damit ihr gemeinsam mit der Bearbeitung loslegen könnt. Der Einladungslink für Deinen Mandanten wird Dir während der Einladung angezeigt. Sicherheitshalber kannst Du den Link kopieren und deinem Mandat auch direkt zusenden.
Ebenso kannst Du als Berater von einem Mandant die Einladung zu einer Aufgabe per E-Mail erhalten. Du musst diese akzeptieren, um die Aufgabe anzunehmen.
Falls Du noch keinen BetterCo Workspace für Dein Unternehmen registriert hast, musst Du Dich zuerst registrieren (siehe hier).
Nachdem Du Dich in den Workspace eingelogged hast, zeigt Dir das Dashboard eine neue Aufgabe durch deinen Mandant im Dashboard an. Klicke auf die Metrik-Kachel, um diese zu akzeptieren und zu beginnen.
Aufgaben mit Mandanten starten
Im Menü Mandant findest Du eine Auflistung aller Deiner Mandanten. Wähle den Mandant aus, mit dem Du eine Aufgabe starten möchtest,
Unter dem Untermenü Tasks findest Du alle Aufgaben, die Du mit diesem Mandanten gestartet hast.
Nun kann es losgehen
